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本周啤酒行业上涨6.42%

作者:e胜博官网 发布日期:2021-01-26 11:46



  本周SW食品饮料上涨0.52%,沪深300上涨1.54%,板块整体小幅上涨。分子行业看,本周啤酒行业上涨6.42%,食品综合行业上涨6.28%,乳品行业上涨0.26%,白酒行业下跌0.01%,调味发酵品行业下跌0.36%,肉制品行业下跌4.05%。

  本周观点:波动中坚守白酒啤酒长期逻辑,乳制品企业迎来持续性改善。消费升级有望抵消疫情影响,短期波动不改长期向好趋势。需求端受疫情影响,白酒消费宴席场景受损,但消费升级趋势持续。供给端,春季是白酒消费旺季,企业通过提价等手段确保打款正常。我们认为短期波动不改长期向好趋势。持续推荐茅五泸,重点推荐泸州老窖;次高端甄选,推荐口子窖、今世缘,关注洋河、舍得。

  调味品疫情主线值得关注,龙头竞争力持续提升。近期疫情有所反复,一方面居家消费预期增加有利于C端业务增长,另一方面消费者将更注重健康,有利于高端产品销售。龙头企业在产能、渠道等方面具备优势,竞争力有望持续提升。

  啤酒行业短期销量承压,但长期来看结构升级仍是主要抓手。啤酒涨价逻辑被持续验证,提价能力被市场认知,行业高端化进入加速阶段,吨酒价有望持续提升。21年行业有望实现量价齐升,业绩弹性有望持续释放,持续推荐青岛啤酒和珠江啤酒,建议关注重庆啤酒、华润啤酒和燕京啤酒。乳企龙头具备向下传导原奶成本压力能力,盈利弹性或显现。原奶价格处

  上行周期,市场供给偏紧,预计21年价格将持续上涨。龙头掌握牧场资源,行业或加速集中,建议关注上游牧场以及拥有较多自有牧场的乳企,继续推荐现代牧业。

  食品行业集中度或将进一步提升,行业龙头发展向好。疫情过后食品行业凭借强抗风险能力快速恢复,板块细分龙头未来将继续凭借自身优势不断抢占行业份额,实现集中度提升逻辑。建议关注科拓生物。

  重点推荐:贵州茅台、五粮液、泸州老窖、口子窖、今世缘、金龙鱼、日辰股份、青岛啤酒、珠江啤酒、现代牧业、伊利乳业、科拓生物

  建议关注标的:白酒行业持续推荐茅五泸,重点推荐泸州老窖;次高端甄选,推荐口子窖、今世缘,关注洋河、舍得。调味品行业建议关注金龙鱼、安琪酵母、千禾味业、日辰股份。啤酒行业持续推荐青岛啤酒和珠江啤酒,建议关注重庆啤酒、华润啤酒和燕京啤酒乳制品继续推荐现代牧业。食品行业建议关注科拓生物。

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